课程背景：

当前中国已逐渐步入龙头经济时代，伴随着新一轮的投融资、资本运作浪潮。移动互联网、5G、人工智能、区块链等成为新旧产业变革的“新引擎”。越来越多的优秀企业开始懂得选择合适的融资工具，开展融资业务，助力企业走上发展的快车道，私募股权融资、IPO上市、并购重组、融资租赁、资产证券化等融资工具各有特色。如何运用这些融资工具，如何在融资工具运用过程中做好资金管理，是本课程要讲授的重点。

课程收益：

● 了解资本市场特点、目前资本市场状态

● 了解资本市场主要融资方式、估值体系与融资成本

● 了解IPO上市、兼并收购、私募股权融资等资本运作工具

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：董事长、总裁、董事会秘书、财务总监

课程风格：

源于实战：课程内容主要来自老师的实操经验，课程注重实战、实用、实效

幽默风趣：课程氛围非常好，擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场

逻辑性强：课程体系性强，授课逻辑性能够抓住每个听众的思维

价值度高：课程内容经市场实战打磨，讲授的资本运作工具能够有效运用

课程大纲

第一讲：资本市场与企业融资

一、我国资本市场介绍

1. IPO上市概念、历史与中国资本市场概况

2. 新经济与私募股权融资

3. 债券、ABS等固定收益类融资

4. 商业模式与资本市场

二、主要融资方式与融资成本

1. 股权类融资适合的商业模式，天使、VC、PE、IPO等

3. 债权类融资适合的商业模式，贷款、债券、ABS、信托等

5. 股债结合类融资方式介绍，优先股、可转债等

第二讲：企业融资工具与资金管理

一、IPO上市条件及流程

1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择

2. 主板、中小板及创业板上市条件差异与路径选择

3. 科创板差异化定位、主要上市条件

4. IPO上市净利润门槛及非经常性损益辨析

5. IPO上市团队组成、前期准备与申报周期

二、并购重组与产业整合

1. 国内外并购市场近年发展情况，境内外并购市场对比及差异

2. 并购重组的四大动因，协同效应、市场竞争力、业务转型与价值发现

3. 资产并购与股权并购优劣势对比分析，范围、风险、税收等要点

4. 并购重组的产业整合逻辑

5. 并购重组后原管理团队的整合、激励方法

三、私募股权融资

1. 企业股权融资四阶段特点，天使、VC、PE、pre-IPO

2. 私募股权基金的募投管退

3. 私募股权基金财务及法律尽职调查要点

四、其他债权融资

1. 资产证券化融资介绍

2. 融资租赁业务介绍

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